Utbildningsfilmer
För att underlätta för dig som rådgivare och för att kunna samla allt utbildningsmaterial har vi samlat alla våra utbildningsfilmer på ett ställe. Här kan du i lugn och ro få en överblick av hur vårt system fungerar samt hur du på enklast sätt kan använda systemet för att göra ditt och din kunds liv lättare!
Vid frågor kan du kontakta oss:
Johan Lundstedt:
073 - 096 74 05
johan.lundstedt@alpcot.se
Dusko Savic:
070 - 358 12 57
dusko.savic@alpcot.se
KYC
I denna film visar vi hur KYC fungerar i Curo, hur du enklast fyller i den och även en extra förklaring på den generella risknivån.
Flytta ISK som inte är inläst via Tink
I denna film visar vi hur du via Curo på ett enkelt sätt kan skapa ett flyttuppdrag på en depå som inte är inläst via Tink, men där du istället kan ange alla uppgifter manuellt för att skapa ett digitalt flyttuppdrag.
Flytta ISK som är inläst via Tink
I denna film visar vi hur du via Curo på ett enkelt sätt kan skapa ett flyttuppdrag på en depå som är inläst via Tink, där du kan skapa ett digitalt flyttuppdrag.
Teckna Futur försäkring
I denna film visar vi hur du via Curo på ett enkelt sätt tecknar en Futurförsäkring och hur kunden signerar avtalet.
Teckna ISK med manuell insättning och månadssparande
I denna film visar vi hur du via Curo på ett enkelt sätt tecknar en ISK, gör en manuell insättning och sätter upp ett månadssparande via Autogiro.
Omallokering i befintlig depå
I denna film visar vi hur du via Curo på ett enkelt sätt gör en omallokering i en befintlig portfölj.
Teckna Portföljförvaltning
I denna film visar vi hur du via Curo på ett enkelt sätt tecknar portföljförvaltning i en depå.
Överföring inom Futur (Fond till Depå)
I denna film visar vi hur du via Curo på ett enkelt sätt överför en Futur fondförsäkring till en Futur Alpcot depåförsäkring Alpcots rådgivningsverktyg.
Flytt till Futur Alpcot Depåförsäkring
I denna film visar vi hur du via Curo på ett enkelt sätt flyttar en extern pensionsförsäkring till en Futur Alpcot depåförsäkring i Alpcots rådgivningsverktyg.