Systemstöd som frigör tid för rådgivning

Alpcots digitala verktyg effektiviserar din administration och ger dina kunder full kontroll – så du kan fokusera på det som skapar värde.

Curo Professional

Alpcot tillhandahåller ett komplett verktyg för dig som bedriver investeringsrådgivning och försäkringsförmedling. Hela rådgivningsflödet, från teckning av depå/försäkring till signering är helt digital.

Informationsinventering

Dokumentera din kunds unika ekonomiska situation, kunskap och sparmål.

Teckna depå eller försäkring

Välj mellan ISK, reavinstbeskattad depå, eller depåförsäkring. Det är även möjligt att dokumentera fondbyten i externa försäkringar.

Kundens önskemål

Dokumenera din kunds riskaptit och tolerans, hållbbarhetspreferenser, samt mål för det specifika sparandet.

Finansiering

Flytta befintligt sparande, sätt upp autogiro och månadssparande, eller gör en engångsinsättning.

Välj placering

Välj mellan fonder, aktier eller portföljförvaltning.

Signera digitalt

Signering sker enkelt digitalt genom BankId eller Assently.

Klart

Verktyg som driver din verksamhet framåt

Från realtidsöversikter till djupgående portföljanalyser – i Curo Professional får du allt som du behöver för att växa och vårda dina kundrelationer.

Som rådgivare kan du bland annat se:

vilka av dina kunder som nyligen gjort insättningar eller uttag
de senaste genomförda affärerna
marknadsvärde på dina kunder
din AuM-utveckling och fördelning
en komplett förteckning av vilka kunder som äger specifika värdepapper.

Alpcot är även med och arrangerar kundträffar tillsammans med dig som rådgivare för att hjälpa till med informationsdelning samt nykundsbearbetning.

För större kunder kan vi hjälpa till med djupgående portföljanalyser av befintliga portföljer för att hitta eventuella förbättringsmöjligheter.

Verktyg för kunder

Hos Alpcot kan varje kund få en komplett överblick över sin ekonomi och genom Alpcot kundportal får kunden tillgång till ett stort utbud av produkter och tjänster.

Depåöversikt	I inloggat läge kan kunden se sina innehav, värdeutveckling och transaktioner. En komplett översikt över varje depå ges.
Fullmaktskollen	Genom Fullmaktskollen kan kund signera en informationsfullmakt och få kontinuerligt uppdatera uppgifter om sina försäkringar.
Tink	Genom Tink får kunden möjligheten att läsa in sina investeringssparkonton, bankkonton, bolåneuppgifter, kortkrediter med mera.
Flyttuppdrag	Kunder kan digitalt initiera flytt av investeringssparkonton och reavinstbeskattade depåer via Alpcots kundportal på mindre än 5 minuter.
Digital orderläggning	Kundportal erbjuder handel med ca. 1 400 rabatterade fonder och aktier på olika marknader.
Telefonmäklare	Genom Alpcots telefonmäklare får kunder ett ännu större produktutbud vilket bland annat innebär tillgång till aktiehandel i USA och majoriteten av Europa.
Rapporter	Kunder kan ta del av en handfull olika rapporter med information om sina transaktioner, innehav, kostnader, realiserade & orealiserade vinster/förluster samt deklarationsunderlag.
Insättningar och uttag	I kundportalen kan kunden själv registrera insättningar via autogiro eller Trustly, uttag samt likvidöverföringar mellan sina egna depåer.