Alpcot Småländsk Kapitalförvaltning AB

En rådgivare i Jönköping. Hela marknadens utbud.

På Småländsk Kapitalförvaltning arbetar vi med förmögenhetsrådgivning, pensionsplanering och anpassade försäkringslösningar. Vi är fristående rådgivare med tillgång till hela marknaden, vilket gör att vi kan analysera och anpassa lösningar efter dina behov och mål. Vi prioriterar din avkastning framför provisioner och hjälper dig att förstå din ekonomi, så att du kan fatta välgrundade beslut. Med oss får du en tydlig överblick över vad du äger, vad det kostar och varför.

smalandskkap@alpcot.se

Påsgatan 18, 553 40 Jönköping

Så kan vi hjälpa dig

Tjänster

Oavsett om du vill utveckla ditt kapital, planera för pensionen eller skydda det du byggt upp, ger vi rådgivning med långsiktigt perspektiv och lösningar anpassade efter dig.

Förmögenhetsrådgivning

Vi analyserar din befintliga portfölj mot dina faktiska mål, jämför alternativ från hela marknaden – och ger dig en tydlig bild av vad du äger, vad det kostar och om det är rätt för dig.

Pensionsplanering

Vi kartlägger dina pensioner, visar vad de kostar i dag och räknar på vad de ger dig när du slutar arbeta. Du får ett underlag som gör det tydligt om du behöver ändra något — och vad.

Anpassade försäkringslösningar

Vi ser till att du får ett försäkringsupplägg som är skräddarsydd för dina behov och din livssituation. Med en stor del av marknadens utbud kan vi hitta en lösning som passar dig perfekt.

Om oss

På Småländsk Kapitalförvaltning hjälper vi våra kunder att ta hand om sitt sparande och sin pension. Vi träffar dig gärna personligen och arbetar fysiskt i hela Jönköpings län, men tar oss även an kunder i resten av landet via Teams och telefon. Vi som arbetar här har lång erfarenhet från storbankerna. Den erfarenheten har gett oss en tydlig bild av vad som fungerar och vad som brister i den traditionella bankrådgivningen — och det är den insikten vi bygger vår egen verksamhet på. Här möts du av samma rådgivare över tid, med tillgång till hela marknadens utbud i stället för ett begränsat sortiment. Med ett erfaret team levererar vi pålitliga tjänster av hög kvalitet, med den personliga prägel som gör skillnad över tid.

Från första samtal till löpande uppföljning

Så arbetar vi

Fyra steg, utan kostnad fram till att du bestämmer dig.

Ett första samtal

Vi träffas på kontoret i Jönköping eller digitalt, 30–45 minuter. Du berättar var du står i dag och vad du vill åstadkomma. Inga förberedelser krävs.

Vi hämtar uppgifterna

Med ditt godkännande samlar vi dina depåer, försäkringar och pensioner digitalt via BankID. Du slipper leta i pärmar och gamla inloggningar.

Du får ett underlag

En sammanställning av vad du äger, vad det kostar dig per år och vilka alternativ som finns. Vi går igenom den tillsammans. Du bestämmer sedan om du vill gå vidare.

Vi följer upp

Blir du kund har du samma rådgivare över tid och ser dina innehav löpande i Alpcots kundportal. Vi hörs minst en gång om året, och när något förändras i din situation.

Möt vårt team

Max Hermansen

Investeringsrådgivare

Private banker med 10 års erfarenhet av investeringsrådgivning

079-585 03 39

max.hermansen@alpcot.se

Erik Davidsson

Investeringsrådgivare & Livförsäkringsförmedlare

Private banker & Försäkringsrådgivare med 11 års erfarenhet av investeringsrådgivning.

079-585 21 46

erik.davidsson@alpcot.se

Kontakta oss

Berätta kort vad du vill prata om — vi hör av oss inom en arbetsdag för att boka ett första samtal, utan kostnad.